뮤렉스파트너스 창립 멤버 3인 (왼쪽부터 이범석 대표, 강동민 부사장, 오지성 부사장)
VC업계에 ‘이론기반 투자’ 전략을 도입해 성과를 이뤄 온 뮤렉스파트너스가 새로운 투자 키워드로 ‘액티브시니어’와 ‘어반테크’를 주목해 눈길을 끈다.
이론기반 투자란, 시장 분석과 트렌드 변화 분석을 기반으로 5~8년 후 성장산업의 가설과 이론을 세우고, 그에 맞는 대상을 선정하여 투자하는 전략을 말한다. 해외에서는 안드리센 호로위츠, 유니온 스퀘어 벤처스 등 유수의 VC들이 이를 기반으로 성과를 내 왔다.
그 동안 한국모태펀드, 한국산업은행, 한국성장금융, 에쓰오일, 대한제분, 컴투스 등 주요 정부기관 및 기업으로부터 긍정적인 평가를 받으며 빠른 속도로 운용자산(AUM)을 늘려 온 뮤렉스파트너스는 창립 초기부터 이론기반 투자로 의미있는 사례를 만들어 왔다.
대표적인 사례로 4D 이미지 기반의 자율주행 레이더 개발 기업 ‘스마트레이더시스템’, 모바일 펫커머스 1위 ‘펫프렌즈’ 등이 있다.
스마트레이더시스템의 경우 투자 전 자율주행분야에 대한 디테일한 조사와 연구를 시행했으며, 이를 위해 삼성전자에서 자율주행 전문 연구원을 심사역으로 채용하기도 했다. 이 기업은 레이더(Radar) 기술력으로 현재 글로벌 유수의 자동차 기업들에 제품 공급을 논의 중이다.
‘펫프렌즈’는 초기 매출 2~3억원 규모 단계에서 발굴한 스타트업으로, 국내 반려동물 시장 선두기업인 대한제분과 함께 전문 펀드를 설립한 뒤 투자했다. 펫프렌즈는 이후 빠른 성장세를 거듭하며 10배 이상의 성장을 기록, 올해 연 매출 500억원대 진입을 앞두고 있다.
올 하반기 뮤렉스파트너스가 결성 예정인 ‘웨이브2호액티브시니어펀드’는 은퇴 이후에도 소비생활과 여가생활을 즐기며 사회활동에 적극적으로 참여하는 1960년대생이 주축이 되는 헬스케어, F&B, 주거 및 홈케어 산업에 집중 투자할 계획이다. 이와 동시에 결성될 ‘퍼플2호어반테크펀드’는 기존 인프라 기반의 도시기술로 해결하지 못하던 도시전반의 문제들을 디지털화를 통해 혁신하는 기술 스타트업에 초기 투자할 계획이다.
뮤렉스파트너스는 이를 위해 최근 한국성장금융으로부터 은행권일자리펀드와 프론트원펀드 위탁운용사(GP)로 선정되면서 각 이론에 해당되는 유망 산업 투자를 위한 앵커 LP를 이미 확보한 상태다.
500억원 규모의 액티브시니어펀드는 이미 한국성장금융에서 이 중 40%에 달하는 200억원 출자를 확약받은 상태다. 어반테크펀드는 총 300억원 모집 자금 중 한국성장금융 140억원과 지정출자자로 참여하는 금융사 70억원까지 더해 총 210억원이 기 확보됐다.
뮤렉스파트너스 이범석 대표는 “이론기반 투자의 성공사례가 이어지면서 뮤렉스파트너스에 대한 업계의 신뢰와 기대가 함께 높아지고 있다”며, “이번에 이론기반 투자 영역을 신규 분야로 확장함에 따라 스타트업 시장은 물론, 투자사들에게 새로운 기회와 도전의 지평을 열어드리게 될 것으로 기대한다”고 전했다.
한편, 2017년 설립된 뮤렉스파트너스는 현재 ‘뮤렉스퍼플1호투자조합(387억원)’과 ‘뮤렉스웨이브1호1코노미투자조합(301억원)’, ‘뮤렉스서치1호PEF펀드(106억원)’ 등을 운용 중이며, 이번에 추진 중인 펀드레이징이 성공적으로 마무리되면 누적 1700억원 규모의 투자금을 관리하게 된다.
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